BrightPlan for iPhone

Popis

Máte vysněnou destinaci. Jako klient BrightPlan vám mobilní aplikace pomůže se tam dostat. Užijte si cestu, když spoříte a investujete do cílů, jako je nákup domu, vzdělání a důchod. Sledujte svůj finanční život a sledujte pokrok na cestě.

BrightPlan Financial Wellness Coach

Váš BrightPlan Coach je po vašem boku po celou dobu vaší finanční cesty s personalizovanými radami ohledně dalších kroků, které vám pomohou dosáhnout vašich finančních cílů. Váš kouč vám radí s vytvářením cílů, splácením dluhů, investováním do správných účtů atd.

BrightPlan finanční wellness skóre

Vaše finanční wellness skóre je přehledem vašeho finančního blahobytu. BrightPlan vypočítá vaše skóre vyhodnocením vašeho finančního zdraví napříč klíčovými faktory, které ovlivňují vaši finanční situaci. Pokaždé, když vyděláte chytré peníze, automaticky přesuňte aktualizace skóre, čímž se dostanete ze základního rozpočtáře na Money Master.

Inteligentní rozpočet BrightPlan

Chytrý rozpočet vám pomůže rychle vytvořit plán pro vaše peníze, abyste mohli šetřit, utrácet a investovat s maximálním dopadem. Smart Budget je snadný, automatizovaný a nenáročný na údržbu. Rozpočet nemusíte sestavovat ručně, BrightPlan to udělá za vás. Když propojíte své kreditní karty a bankovní účty, BrightPlan inteligentně analyzuje vaše minulé výdaje, shrnuje vaše transakce do užitečných rozpočtových skupin a automaticky generuje váš rozpočet.

Analýza výdajů

Zjistěte, jak rozhodnutí o výdajích ovlivňují vaši finanční budoucnost. Analýza útraty vám pomůže získat přehled o útratě během několika sekund, nikoli hodin.

- Zhodnoťte své celkové výdaje každý měsíc

- Sledujte trendy výdajů pro kategorie, jako je jídlo nebo doprava

- Zkontrolujte transakce pro všechny své účty na jednom místě

Stanovte si finanční cíle

- Splatit dluh

- Vybudujte nouzový fond

- Kupte si dům

- Ušetřete na vzdělání

- Jet na výlet

- Odejděte do důchodu ve velkém stylu

- Začít podnikat

- Udělejte velký nákup

Investiční poradenství

- Získejte jedinečnou investiční strategii pro každý cíl

- Analýza vašich investic mimo BrightPlan s investičními doporučeními

- Personalizované rady, které vám pomohou udržet se na správné cestě

- Použitelné zprávy o pokroku

- Podívejte se na možné budoucí výsledky na základě 1 000 simulací trhu a vašich osobních vstupů a předpokladů.

Sledujte svůj finanční život

- Propojte všechny své finanční účty z více než 16 000 institucí

- Pochopte, jak pohyby trhu ovlivňují vaše cíle

- Jeden konsolidovaný pohled na celé vaše investiční portfolio

- Sledujte své čisté jmění a peněžní tok napříč všemi propojenými účty

- Podívejte se na poplatky, které platíte ve všech svých fondech

- Analýza vašich investic, abyste zdůraznili, zda příliš investujete do jedné akcie

- Zobrazte si transakce, abyste měli přehled o tom, co utrácíte a vyděláváte

Automatické investování

- Financujte své cíle na investičním účtu BrightPlan a získejte všechny výhody automatizace

- Zkontrolujte svůj plán s finančním poradcem z naší sesterské společnosti Plancorp

- Automaticky investuje podle vašeho investičního plánu

- Pravidelné vyvažování účtu, abyste zůstali v souladu s vaší strategií

- Inteligentní reinvestice dividend

- Daňově optimalizované investiční strategie

- Profesionálně spravovaná portfolia s nízkonákladovými fondy od Dimensional Fund Advisors a Vanguard

BrightPlan Investment Accounts spravované ve společnosti TD Ameritrade Institutional