Estate Manager

Popis

Právníci, CPA a další odborníci na správu majetku vždy hledají další řešení, jak zvýšit podíl na trhu a udržet si klienty. Estate Manager Professional je nástroj, který vám umožňuje přidávat nové služby k aktuální nabídce plánování nemovitostí. Estate Manager Professional je nástroj pro sledování majetku, který vám umožňuje zadat majetek klienta, který není zahrnut v závěti. Použitím procesu pohovoru, který zahrnuje více než tři sta otázek pokrývajících všechny aspekty nemovitostí, poskytujete maximální ochranu klienta. Existuje mnoho důležitých aktiv, která klient vlastní a která nejsou zahrnuta v závěti, jako jsou bezpečnostní schránky, skladovací jednotky, vzdálený majetek, jako jsou lodě, letadla a další. Pokud jste někdy ztratili někoho blízkého, víte, že den po pohřbu stojíte v obývacím pokoji a ptáte se co teď. Kde jsou pojistky? Táta vždycky mluvil o tom, že dostane loď, kde by to bylo? Vím, že měli bezpečnostní schránku, jakou banku? Jaké číslo krabice? Kde by byl klíč? Jak se jmenuje broker, který má jeho akcie? Seznam pokračuje dál a dál. V procesu pohovoru projdeme všechny aspekty nemovitostí a připomeneme věci, které většina lidí při plánování svého majetku nikdy nezvažuje. Toto je skutečně „plánování mimo vůli“. Kromě možností rozvoje vaší vůle a plánování nemovitostí vám Estate Manager Professional poskytuje nové řešení, jak přilákat a udržet více klientů. Proces pohovoru je jednoduchý seznam otázek seskupených podle kategorie aktiv. Jakmile jsou otázky zodpovězeny, program vygeneruje vyplnění databáze prázdných míst pro každou otázku, která byla kladně zodpovězena. Například klient odpoví ano, že má uzavřenou životní pojistku. Při generování datového rámce existuje základní záznam pro životní pojištění. Zadejte tento záznam a vyplňte informace o zásadách a je to. Postup je stejný pro všechny otázky a kategorie.