Universal Client CRM

Popis

Nastavte klienty, kontakty a potenciální zákazníky. Sledujte nabídky a sledujte pokrok podle měsíce, zaměstnance nebo fáze. Generujte a sledujte obchodní aktivitu prostřednictvím samostatně spravovaných odhadů prodeje a prodejních objednávek. Převeďte odhady na prodejní objednávky kliknutím na tlačítko. Vytvářejte kopie prodejních objednávek a odhadů kliknutím na tlačítko. Spravujte každodenní úkoly a termíny prostřednictvím integrovaného hlavního protokolu činností (obecné úkoly, komunikace s klientem, následná opatření, stížnosti, úkoly týkající se jednání a schůzky). Proveďte pokročilé vyhledávání ve všech hlavních funkcích systému. Propojte externí dokumenty se záznamem klienta. Nastavujte a tiskněte plány s klienty. Nastavte součásti a služby, dodavatele, zaměstnance, firemní stránky, popis organizace, státní daňové sazby a státy/region/provincie. Vytvářejte sestavy pro prodejní aktivitu a všechny systémové databáze a funkce. Export sestav do tabulek aplikace Microsoft Excel. Odesílejte e-maily klientům pomocí aplikace Microsoft Outlook (musí mít aplikaci Outlook předinstalovanou v počítači). Importujte a exportujte klienty/kontakty do az aplikace Microsoft Outlook. Iniciujte hovory přímo s klienty ze systému pomocí Skype (musíte mít Skype předinstalovaný na vašem počítači). Zálohování a obnova databáze pomocí vestavěných funkcí. Import existujících databází informací o součástech. Program podporuje mezinárodní měny. K dispozici také: 1) Sdílení databáze CRM mezi licencovanými uživateli prostřednictvím edice Universal Client CRM pro více uživatelů, 2) dodatečné vytváření faktur, zadávání plateb a správa vratek prostřednictvím edice Universal Client Sales Manager Pro.